Soucieux de remettre le conseil indépendant et l’humain au cœur de leur activité, Romuald Grenier et Emmanuelle Dumay ont créé GD Conseils & Courtage il y a trois ans pour proposer un service de proximité en Meuse.
Le monde de l’assurance paraît souvent opaque et complexe. On peut aisément se sentir perdu dans l’offre foisonnante de produits et services. C’est pourquoi un guide est souvent nécessaire pour s’y retrouver, mais il est essentiel que ce guide soit bienveillant et indépendant, comme le sont Emmanuelle Dumay et Romuald Grenier. « Après une longue carrière pour de grands noms de l’assurance à Metz et à Strasbourg, nous avons souhaité revenir à une taille plus humaine pour pouvoir assurer le suivi rigoureux de chacun de nos clients », expliquent les professionnels.
Nouer une relation de confiance
Installés à Fresnes-en-Woevre, ils ont choisi la ruralité pour venir y proposer un service de proximité où il est question de nouer des relations de confiance. Ils se déplacent sur tout le département pour des rendez-vous à domicile ou reçoivent dans le bureau attenant à leur maison, selon les préférences de chacun. « Il est souvent préférable de se déplacer chez les clients pour leur proposer une évaluation au plus juste de leurs besoins. Ce qui est encore plus vrai pour les professions libérales, les professionnels et les agriculteurs avec qui nous travaillons beaucoup », poursuivent-ils.
C’est ainsi qu’ils parviennent à trouver les options les plus intéressantes parmi un grand panel de produits assurantiels disponibles chez de nombreuses compagnies. Et ce, aussi bien pour les assurances que pour les placements financiers, les complémentaires retraites, la santé, l’épargne ou l’assurance de prêts. « Il y a énormément d’éléments à prendre en considération pour accompagner nos clients sur tous ces sujets : relevé de carrière, trimestres non validés, nombre d’enfants… Chaque client a des aspirations et un projet de vie qui lui sont propres, desquels découlent des besoins. Il nous faut être à leur écoute pour structurer une offre qui répondra à leurs attentes et la faire évoluer au fur et à mesure », détaille Emmanuelle Dumay.
Un accompagnement pour vos placements, votre retraite et votre épargne
GD Conseils & Courtage se tient également à la disposition des particuliers comme des entreprises pour faire le point sur leurs placements et les aider à trouver les options les plus intéressantes en termes de défiscalisation et de résultats. Pour encore plus d’efficacité, ils peuvent même travailler en étroite collaboration avec les experts comptables. « Tous les experts comptables que nous avons rencontrés se sont montrés sensibles à notre démarche », ont observé les courtiers.
